rss Twitter Добавить виджет на Яндекс
Реклама:
     
 
 
 
     
     
 
 
 
     
     
 

TAdviser: российский рынок СЭД/ECM превысил 30 млрд рублей

По данным TAdviser , российский рынок СЭД/ECM-систем, включая услуги по их внедрению, по итогам 2013 года составил 30,72 млрд рублей. По прогнозам TAdviser, в перспективе рост доходов поставщиков и интеграторов останется стабильно высоким, во многом благодаря большому количеству проектов, реализуемых для государственных заказчиков.

По данным агентства, в 2013 году российский рынок СЭД/ECM-систем, включая услуги по внедрению, вырос на 20% к объему 2012 года до 30,72 млрд рублей. 75% рынка по-прежнему приходилось на услуги и только 25% на продажи лицензий. В целом рынок сохранял высокие темпы роста в период с 2011 по 2013 годы: от 20 до 35%. 

На российском рынке СЭД/ECM-систем присутствует множество сильных западных игроков, поставляющих такие платформы как Microsoft SharePoint, IBM Notes, EMC Documentum, OpenText и другие. Отличительной особенностью рынка является наличие также сильных местных разработчиков СЭД, в частности, ЭОС (системы «Дело (ЭОС)», Дело-Web и другие), Directum, DocsVision, 1С (платформа 1С:Документооборот 8), Корпорация ЭЛАР («Саперион»), и Логика бизнеса (входит в ГК АйТи, собственная разработка - Логика ECM). 

Положительную динамику рынка в 2013 году подтверждают данные о выручке интеграторов. Среди тех компаний, которые подали данные о выручке на рынке СЭД, включая услуги по внедрению (в рублях с НДС), прирост в 2013 году относительно предыдущего года составил от 15% и выше у большинства компаний. 

Выручка системных интеграторов на рынке СЭД в России, 2012-2013, тыс. рублей

Компания

Выручка 2013

Выручка 2012

Рост выручки 2012-2013

1

1С (все франчайзи)

1 240 742

1 041 691

19,1%

2

Логика бизнеса

760 000

534 900

42,1%

3

КРОК

545 970

473 553

15,3%

4

ЭОС

516 029

263 997

95,5%

5

ИнтерТраст

420 864

406 759

3,5%

6

АйДи - Технологии управления

380 970

238 035

60%

7

Ланит

188 000

180 000

4,4%

8

ELMA

56 000

38 000

47,4%

9

Haulmont (Хоулмонт)

50 000

28 800

73,6%

10

FTS (ФТС)

38 000

34 500

10,1%

11

АСКОН

23 200

17 600

31,8%

 

Всего

4 219 775

3 257 835

29,5%

Центр TAdviser, 2014 

"Интегратором" в методологии TAdviser является и разработчик системы, если он реализует проекты внедрения самостоятельно, как, например, «Логика бизнеса» или ЭОС. 

Отличную бизнес-модель имеют, например, 1C и Docsvision (последняя также практически полностью осуществляет внедрения через партнеров, общий прирост ее выручки за 2013 год - 23%, а объем средней сделки вырос на 33%, крупнейший контракт 2013 года - 12 млн рублей). Что касается 1С, то, согласно данным компании, в общей сложности выручка от продаж лицензий и услуг по внедрению и сопровождению систем на платформе «1С:Документооборот» всех франчайзи компании выросла в 2013 году на 19,1% до 1,24 млрд рублей, из этой суммы непосредственно на продажу лицензий пришлось только порядка 20,5%. 

Отраслевое распределение СЭД-проектов

 

Количество внедрений некоторых крупных СЭД/ECM-решений в России, 2012-2013

 

Решение

Количество проектов 2013

Количество проектов 2012

 

1

ЭОС (Дело (ЭОС) и другие)

7 773

-

2

1С:Документооборот (все решения)

1 033

948

3

Directum

589

573

4

DocsVision*

94

108

5

Логика ECM**

88

86

6

ТЕЗИС

54

49

 

Всего

9 631

-

*Только новые клиенты, без учета начатых ранее и продолжающихся проектов
**Без учета партнерских внедрений
Центр TAdviser, 2014 

По данным TAdviser, наиболее активно внедрения СЭД/ECM в России реализуются в государственном секторе, в первую очередь это относится к органам власти, но также и компаниям с государственным участием. В общей массе проектов СЭД, накопленных в базе TAdviser за все время наблюдений (3172, +33% за 12 месяцев), на проекты в госсекторе приходится четверть (точнее 23,8%). 

Среди государственных компаний за период с начала 2013 года по сентябрь 2014 года (имеются ввиду проекты, которые были завершены в этот период, или шел очередной этап ранее стартовавшего внедрения) по масштабу выделяются система электронного документооборота в рамках ГАС Правосудие, которая работает на базе платформы Дело (ЭОС) (более 67 тыс. пользователей), а также внедрение EMC Documentum в Росатоме (30 тыс.) и внедрение Этлас (ЭДО) в Департаменте здравсоцразвития Орловской области на 10 тыс. АРМ. В коммерческом секторе крупнейшим СЭД-проектом является внедрение DocsVision в Сбербанке РФ, тиражирование системы все еще продолжается: по оценкам самого банка, сейчас в СЭД на этой платформе работают уже 100 тыс. сотрудников банка. 

Топ-5 проектов СЭД/ECM в госсекторе России по числу пользователей за 2013 - первые три квартала 2014 года 

Заказчик

Система

Интегратор

Число пользователей

 

1

ГАС Правосудие

Дело (ЭОС)

ЭОС

67 835

2

Росатом

EMC Documentum

КРОК

30 000

3

Департамент здравсоцразвития Орловской области

Этлас (ЭДО)

Этлас-Софт (Atlas Soft)

10 000

4

Генеральная прокуратура РФ

АИК Надзор

ЭОС

9 123

5

Правительство Ростовской области

Дело (ЭОС)

ЭОС

7 639

 

Топ-5 проектов СЭД/ECM в коммерческом секторе России по числу пользователей за 2013 - первые три квартала 2014 года 

Заказчик

Отрасль

Система

Интегратор

Число пользователей

 

1

Сбербанк РФ

Финансы

DocsVision

Digital Design

100 000

2

Ростелеком

Телеком

EMC Documentum

AT Consulting

75 000

3

Центральный банк РФ

Финансы

Дело (ЭОС)

ЭОС

37 018

4

Вымпелком

Телеком

EMC Documentum

AT Consulting

30 000

5

ВТБ 24

Финансы

DocsVision

Синтеллект (Syntellect)

25 000

5

Транснефть*

Нефтегаз

EMC Documentum

КРОК

25 000

*Завершение проекта планируется в 2015 году.

Центр TAdviser, 2014 

В отличие от других сегментов рынка делового ПО, где, по данным TAdviser, в 2014 году начался небольшой спад (BI-системы) или рост остановился (ERP-системы), рынок СЭД и по итогам 2014 года вероятнее всего показал двузначный рост: главный драйвер этого рынка - госсектор, где проекты в области автоматизации электронного документооборота реализуются с высокой интенсивностью. В количестве проектов доля госсектора на рынке СЭД составляет до 25% (по данным базы проектов Центра), в денежном выражении - до 40%. 

Как прокомментировал Алексей Будин, генеральный директор компании ELMA, «В 2014-ом году рынок показал умеренный рост, в 2015-ом ситуация, на наш взгляд, развернется в сторону большего внимания к отечественным разработкам и улучшению качества проектов. Некачественные проекты, проекты с непонятным результатом в кризисный период никому не нужны», - считает эксперт. 

Глеб Лукин, генеральный директор компании «Летограф», также полагает, что 2014-й год для российского рынка СЭД стал успешным. «Считаю, что положительная динамика сохранится и в 2015 году - внешнеэкономические проблемы на данный сектор негативно не влияют и, скорее, являются стимулом к росту спроса, поскольку СЭД, как и другие корпоративные сервисы, являются серьезным инструментов снижения издержек и повышения эффективности бизнеса», - резюмировал он. 

Редактор раздела: Тимофей Белосельцев (info@mskit.ru)

Рубрики: Интеграция, ПО, Финансы

Ключевые слова: СЭД

наверх
 
 
     

А знаете ли Вы что?

     
 

MSKIT.RU: последние новости Москвы и Центра

NNIT.RU: последние новости Нижнего Новгорода

ITSZ.RU: последние новости Петербурга