rss Twitter Добавить виджет на Яндекс
Реклама:
     
 
 
 
     
     
 
 
 
     
     
 

Облигации без госрегистрации/Разместил холдинг РБК

Вчера состоялось первое в России размещение биржевых облигаций, эмитентом которых выступила компания ОАО «РБК — Информационные системы». Всего вчера на ФБ ММВБ было размещено 1,5 млрд руб. облигаций из общего объема 12 млрд руб. зарегистрированных бумаг. Облигации, обращение которых начнется уже сегодня, погашаются через год, тогда же будет выплачен и единственный купон, который был определен в ходе аукциона по размещению в размере 12,25% годовых.
По результатам состоявшегося вчера первого в России размещения биржевых облигаций их эмитент — «РБК — Информационные системы» разместил 1,5 млрд руб. по ставке купона (равна доходности) 12,25% годовых. Как сообщил организатор размещения Альфа-банк, в результате аукциона поступило 86 заявок на общую сумму 2,373 млрд руб., что составило 159% от объема предлагаемого выпуска. Ранее представители организатора размещения прогнозировали ставку купона в районе 12% годовых.

По словам заместителя председателя совета директоров «РБК — Информационные системы» Дмитрия Белика, привлеченные в ходе размещения средства будут частично направлены на рефинансирование долгов, объем которых на сегодняшний день составляет 150 млн долл., а также на развитие интернет-проектов в неделовом сегменте. «РБК сейчас позиционируется как деловой ресурс, а в будущем мы видим серьезное развитие неделового сегмента, в связи с этим мы планируем вкладываться в развлекательные проекты», — говорит Дмитрий Белик. Он не исключил, что в текущем году будет еще одно размещение биржевых облигаций: «Все будет зависеть от конъюнк­туры рынка и потребностей компании в финансировании».

Как сообщил директор по листингу и работе с клиентами ФБ ММВБ Леонид Савинов, на сегодняшний день биржа помимо «РБК — Информационные системы» присвоила номера выпускам биржевых облигаций двум эмитентам: «Аптечная сеть «36,6» (один выпуск на 1 млрд руб.) и АвтоВАЗ (десять выпусков на 10 млрд руб.). «В ближайшие две недели пройдут еще два размещения биржевых облигаций, в частности, в среду АвтоВАЗ проводит размещение двух выпусков облигаций на общую сумму 2 млрд руб.», — говорит Леонид Савинов, отмечая, что по итогам года ожидается десять размещений биржевых облигаций.

По мнению главного аналитика отдела анализа финансовых рынков Связь-банка Юрия Бодрина, размещение «РБК — Информационные системы» стоит признать успешным и этому в нынешней конъюнктуре долгового рынка способствовали характеристики биржевых облигаций. «Во-первых, облигации размещаются на короткий срок — до года, а во-вторых, не надо ждать месяц-полтора до начала обращения бумаг на вторичном рынке», — считает Юрий Бодрин. В свою очередь, аналитик МДМ-банка Максим Коровин ожидал меньшую ставку купона по облигациям: «Мы думали, что доходность будет поменьше, в районе 11% годовых, поскольку у компании хорошие показатели и минимальная долговая нагрузка». По словам Максима Коровина, «РБК — Информационные системы» выгоднее было бы разместить не биржевые, а обыкновенные рублевые облигации, поскольку тогда они могли бы быть включены в ломбардный список ЦБ.

Полина Смородская

Источник: RBCdaily (http://www.rbcdaily.ru)

Рубрики: Интернет, Маркетинг, Кадры, Финансы, Web

Ключевые слова: интернет радио, интернет игры, интернет реклама, интернет телевидение, интернет сайт, интернет магазин телефонов, интернет тв, интернет библиотека, интернет магазин бытовой техники, книжный интернет магазин, министерство финансов рф, коммунальные платежи, платежи, домен хостинг, вакансия интернет работа, web design, web money, web site, web интерфейс, web камеры, web мастеру, web сайт, web сервер, web страница, онлайн веб, разработка веб сайтов, веб шаблоны, веб форумы, веб студия, веб страницы, веб сервис, веб разработка, веб программы, веб общение, веб мани, веб дизайнер, веб дизайн, бесплатные веб, создание веб сайта, студия веб дизайна, через веб, министерство финансов, финансы, хостинг сайтов, web программирование, купить через интернет, онлайн, магазин онлайн, online, РБК Софт, финансирование, кассир, кассир операционист, электронное правительство, электронная россия, электронная торговля, интернет аукционы, электронные торги, электронной цифровой подписи, цифровая подпись, электронная подпись, блог, поисковая оптимизация, поисковая оптимизация сайта, налог, продажа, выручка

наверх
 
 
     

А знаете ли Вы что?

     
 

MSKIT.RU: последние новости Москвы и Центра

14.10.2021 Schneider Electric намерен ускорить декарбонизацию

12.10.2021 Mail.ru натянул VK на глобус

06.10.2021 К концу 2021 года 86 % e-commerce будут конкурировать за счет UX

06.10.2021 «Марвел-Дистрибуция»: как создать обеспечить взаимодействие в территориально распределенной компании

14.09.2021 Нехватка компонентов не навредила рынку игровых ПК в регионе EMEA

09.09.2021 Пирог электронной коммерции готов к дележу

07.09.2021 Отечественный рынок ИТ-услуг показал 5-процентный рост

03.09.2021 Безопасная разработка: почему с DevSecOps все непросто

NNIT.RU: последние новости Нижнего Новгорода

14.10.2021 Schneider Electric намерен ускорить декарбонизацию

12.10.2021 Mail.ru натянул VK на глобус

06.10.2021 К концу 2021 года 86 % e-commerce будут конкурировать за счет UX

06.10.2021 «Марвел-Дистрибуция»: как создать обеспечить взаимодействие в территориально распределенной компании

14.09.2021 Нехватка компонентов не навредила рынку игровых ПК в регионе EMEA

09.09.2021 Пирог электронной коммерции готов к дележу

07.09.2021 Отечественный рынок ИТ-услуг показал 5-процентный рост

03.09.2021 Безопасная разработка: почему с DevSecOps все непросто

ITSZ.RU: последние новости Петербурга

14.10.2021 Schneider Electric намерен ускорить декарбонизацию

12.10.2021 Mail.ru натянул VK на глобус

06.10.2021 К концу 2021 года 86 % e-commerce будут конкурировать за счет UX

06.10.2021 «Марвел-Дистрибуция»: как создать обеспечить взаимодействие в территориально распределенной компании

14.09.2021 Нехватка компонентов не навредила рынку игровых ПК в регионе EMEA

09.09.2021 Пирог электронной коммерции готов к дележу

07.09.2021 Отечественный рынок ИТ-услуг показал 5-процентный рост

03.09.2021 Безопасная разработка: почему с DevSecOps все непросто